Éclater! Donnelly, la plus grande entreprise d'impression en Amérique du Nord, a été acquise
Selon des médias étrangers, RR Donnelley (RR Donnelley) sera acquis par Atlas Holdings et privatisé sous la forme d'une transaction entièrement en espèces, évaluée à environ 2,1 milliards de dollars US.
Le 3 novembre, heure des États-Unis, cet accord de fusion définitif a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Donnelly.
Cette acquisition devrait être finalisée au premier semestre 2022, mais doit encore être approuvée par les actionnaires et les régulateurs de Donnelly. Une fois la transaction terminée, les actions de Donnelly ne seront plus négociées à la Bourse de New York et RRD deviendra une société privée.
acquisition haut de gamme
Selon les termes de la transaction, Atlas Holdings, dont le siège est à Greenwich, Connecticut, États-Unis, acquerra toutes les actions en circulation des actions ordinaires de Donnelly &. Les actionnaires de Donnelly recevront 8,52 $ par action en espèces provenant des actions ordinaires.
Le prix d'achat est une prime d'environ 29,1 % par rapport au cours de clôture de Donnelly le 2 novembre et une prime d'environ 72,8 % par rapport au cours de clôture de Donnelly le 11 octobre.
Pour la période se terminant le 11 octobre 2021, le prix est également supérieur d'environ 64,1 % au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours de Dunnelly.
Donnelly a refusé d'acheter à une prime plus élevée
John Pope, président du conseil d'administration de Donnelly, a déclaré :" ; Après une analyse minutieuse et approfondie, le conseil d'administration de Donnelly estime que cette transaction qui génère immédiatement une prime et une certaine valeur en espèces est dans le meilleur intérêt de Donnelly et nos actionnaires. Nous sommes impatients de travailler avec Atlas pour mener à bien cette transaction à valeur ajoutée."
Dan Knotts, président et chef de la direction de Donnelly, a ajouté : « L'annonce d'aujourd'hui représente la prochaine étape dans le parcours passionnant de Donnelly. Cette transaction est un véritable témoignage de nos employés exceptionnels. L'enthousiasme et le dévouement au service des clients nous ont aidés à faire de l'entreprise l'entreprise de marketing et de communication commerciale leader du secteur."
& "Dans le cadre de notre nouvelle structure de propriété, ils auront plus d'opportunités de développement de carrière à l'avenir." a dit Dan Knotts.
Plus tôt dans la journée, avant qu'Atlas Holdings n'annonce l'acquisition, Chatham Asset Management, le plus grand investisseur de Donnerley, avait augmenté son offre d'acquérir les actions restantes de la société au prix de 9 $ en espèces par action à 9,50 $, ce qui est supérieur à son offre. Cotation de 7,50 $ par action en espèces en octobre.
Atlas Holdings Inc. a un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars US et a précédemment acquis LSC Communications
Atlas Holdings a été fondée en 2002 par Tim Fazio et Andrew Bursky. Au début, ils ont acquis une petite usine de papier dans l'Indiana et ont embauché 85 employés.
La société et ses sociétés affiliées possèdent et exploitent actuellement 23 sociétés de plate-forme, qui emploient environ 40 000 employés dans plus de 250 usines à travers le monde et génèrent environ 10 milliards de dollars de revenus chaque année.
Donnelley a été créé par le"old" Donnelley Group en 2016 par une scission tripartite. LSC Communications et Donnelley Financial Solutions ont été divisés en entités distinctes. Et LSC Communications a été acquise par Atlas Holdings en 2020. L'imprimerie basée aux États-Unis a un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars américains et entamera des procédures de mise en faillite au printemps 2020. C'est peut-être parce que cette acquisition a déterminé Atlas Holdings à acquérir Donnelly. .
Aux États-Unis"Impressions d'impression" magazine's 2020"Top 350 des imprimeries nord-américaines" classements, Donnelly s'est classé au premier rang avec des ventes de 5,5 milliards de dollars américains, en baisse de 3% d'une année sur l'autre ; tandis que LSC Communications a reçu 2,845 milliards de dollars américains. Le chiffre d'affaires, classé troisième, a chuté de 22% en glissement annuel.
Le co-fondateur et associé directeur d'Atlas, Fazio, a déclaré : « Atlas est un partenaire de confiance pour les entreprises qui ont de bons antécédents en matière d'innovation et de service client, ainsi que d'importantes opportunités de croissance continue.
& quot; Et c'est ce que nous avons vu à Donnelly. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe talentueuse et expérimentée de Donnelly' et souhaitons la bienvenue aux collègues de Donnelly dans la famille Atlas."
Donnell a déclaré que selon les termes de l'accord de fusion, ils peuvent demander des propositions d'acquisition supplémentaires à un tiers dans les 25 jours suivant la signature de l'accord de fusion.
Affecté par la bonne nouvelle, le cours de l'action Donnelly a augmenté de près de 40%
Donnelly a également annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre. Les performances montrent que les ventes nettes de Donnelly' au troisième trimestre de l'exercice 2020 ont augmenté de 6,4 % pour atteindre 1,27 milliard de dollars US.
Avant la nouvelle épidémie de pneumonie coronaire, Donnelly a développé une soi-disant"pilule empoisonnée" planifier pour empêcher quiconque d'acquérir"influence ou contrôle inapproprié" ; sur la société sans l'approbation du conseil d'administration.
Avant d'être rendue publique le 3 novembre, l'action Donnelly a augmenté de près de 40 % pour atteindre 9,23 $.
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