Dreametech acquiert une participation majoritaire dans Jiamei Packaging pour 2,282 milliards de yuans
Dans la soirée du 16 décembre, Jiamei Packaging a annoncé que l'actionnaire majoritaire de la société, China Food Packaging Co., Ltd. (dénommé « Zhongbao Hong Kong »), avait signé un « accord de transfert d'actions » avec Suzhou Zhuyue Hongzhi Technology Development Partnership (société en commandite). Les actionnaires de la société, Fuxin Investment Co., Ltd. et Zhongkai Investment Development Co., Ltd., ont respectivement signé un « pré-acceptation de l'accord d'offre publique d'achat » avec Zhuyue Hongzhi.
Yue Hongzhi a l'intention d'acquérir 54,9 % des actions de Jiamei Packaging par le biais d'un accord d'acquisition et d'une offre publique d'achat, avec un prix de transfert et d'offre de 4,45 yuans par action, pour une contrepartie totale d'environ 2,28 milliards de yuans.
Selon l'annonce, après l'achèvement de ce changement de capital, l'actionnaire majoritaire de Jiamei Packaging passera de China Packaging Hong Kong à Yue Hongzhi, et Yu Hao deviendra le véritable contrôleur de la société. Les actions de la société reprendront leurs échanges à l'ouverture du marché le matin du 17 décembre (mercredi).
Le contrôle doit être transféré
Selon l'annonce, le 16 décembre, China Packaging Hong Kong a signé un « accord de transfert d'actions » avec Zhuyue Hongzhi. China Packaging Hong Kong a l'intention de transférer environ 279 millions d'actions de Jiamei Packaging et tous les droits et intérêts des actionnaires correspondants à Yue Hongzhi, représentant 29,90 % du capital social total de la société (le capital social total exclut le nombre d'actions du compte de rachat spécial de la société, le même ci-dessous) (ci-après dénommé le « Transfert d'actions »). Le prix de transfert par action est de 4,45 yuans et le prix total de transfert des actions est d'environ 1,243 milliard de yuans. Parallèlement, il a été convenu qu'après la réalisation du transfert d'actions, China Contracting Hong Kong renoncerait à exercer les droits de vote correspondant à 15,88% des actions de la société cotée.
Sur la base de ce transfert d'actions, Yue Hongzhi ou ses parties liées désignées ont l'intention d'augmenter encore leurs participations dans Jiamei Packaging par le biais d'une offre publique d'achat partielle, avec un projet d'offre publique d'achat d'environ 233 millions d'actions (représentant 25 % du capital social total de la société) (ci-après dénommée « l'offre publique d'achat », collectivement appelée « la transaction ») ainsi que la « modification des capitaux propres ».
Conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de transfert d'actions, China Packaging Hong Kong s'engage irrévocablement à ce que China Packaging Hong Kong déclare valablement une pré-offre-pour cette offre publique d'achat avec environ 103 millions d'actions de Jiamei Packaging (représentant 11,02 % du nombre total d'actions de Jiamei Packaging) détenues par elle ; Sans le consentement écrit de l'offrant, CCC Hong Kong ne retirera ni ne modifiera sa pré-offre.
Fuxin Investment et Zhongkai Investment ont l'intention de lui transférer les actions de Jiamei Packaging et tous les droits et intérêts des actionnaires correspondants en acceptant une partie de l'offre émise par Yue Hongzhi. Parmi eux, Fuxin Investment a l'intention de pré-accepter environ 88,9919 millions d'actions de l'offre, représentant 9,53 % du capital social total de Jiamei Packaging. Zhongkai Investment a l'intention de pré-accepter environ 23 279 100 actions de l'offre, représentant 2,49 % du capital social total de Jiamei Packaging.
Il contribue à optimiser la structure actionnariale
Dans la soirée du 16 décembre, le résumé du rapport d'offre publique d'achat divulgué par Jiamei Packaging a montré que l'offre publique d'achat visait à accroître encore sa participation en actions de la société, à contribuer au développement à long-terme de l'entreprise, et en même temps à consolider le contrôle des sociétés cotées et à optimiser la structure du capital.
Selon le rapport semestriel 2025-de Jiamei Packaging, l'activité principale de l'entreprise est la recherche et le développement, la conception, la production et la vente de contenants d'emballage pour aliments et boissons, ainsi que la fourniture de services de remplissage de boissons.
Selon le rapport du troisième trimestre de Jiamei Packaging pour 2025, au cours des trois premiers trimestres de 2025, Jiamei Packaging a réalisé un bénéfice d'exploitation total d'environ 2,039 milliards de yuans, soit une baisse annuelle-sur-de 1,94 % ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était d'environ 39,1602 millions de yuans, soit une baisse annuelle-sur-de 47,25 %.