Dreametech acquiert une participation majoritaire dans Jiamei Packaging pour 2,282 milliards de yuans
Dans la soirée du 16 décembre, Jiamei Packaging a annoncé que l'actionnaire majoritaire de la société, China Food Packaging Co., Ltd. (dénommé « China Packaging Hong Kong »), avait signé un « accord de transfert d'actions » avec Suzhou Zhuyue Hongzhi Technology Development Partnership (société en commandite). Les actionnaires de la société, Fuxin Investment Co., Ltd. et Zhongkai Investment Development Co., Ltd., ont respectivement signé un « accord de pré-acceptation de l'offre publique d'achat » avec Zhuyue Hongzhi.
Zhuyue Hongzhi prévoit d'acquérir 54,9 % de Jiamei Packaging par le biais d'un accord d'acquisition et d'une offre publique d'achat, les prix de transfert et d'offre publique étant fixés à 4,45 yuans par action, ce qui représente une valeur totale de transaction d'environ 2,28 milliards de yuans.
L'annonce montre qu'après l'achèvement de ce changement de capital, l'actionnaire majoritaire de Jiamei Packaging passera de Zhongbao Hong Kong à Zhuyue Hongzhi, et Yu Hao deviendra le véritable contrôleur de la société. Les actions de la société reprendront leurs échanges dès l'ouverture du marché dans la matinée du mercredi 17 décembre.
Le transfert de contrôle est destiné
L'annonce indique que le 16 décembre, Zhongbao Hong Kong et Zhuyue Hongzhi ont signé « l'accord de transfert d'actions ». Zhongbao Hong Kong a l'intention de transférer à Zhuyue Hongzhi environ 279 millions d'actions en circulation sans restriction de Jiamei Packaging qu'elle détient, ainsi que tous les droits et intérêts des actionnaires y afférents, représentant 29,90 % du capital social total de la société (le capital social total exclut les actions du compte de rachat de la société, le même ci-dessous) (dénommé « ce transfert d'actions »). Le prix de transfert par action est de 4,45 yuans et le prix de transfert total est d'environ 1,243 milliard de yuans. Parallèlement, il est convenu qu'après la réalisation du transfert d'actions, Zhongbao Hong Kong renoncera aux droits de vote correspondant à sa participation de 15,88 % dans la société cotée.
Sur la base de ce transfert d'actions, Zhuyue Hongzhi ou ses sociétés affiliées désignées ont l'intention d'augmenter encore leur participation dans Jiamei Packaging par le biais d'une offre publique d'achat partielle, le nombre d'actions proposé pour l'offre publique d'achat étant d'environ 233 millions d'actions (représentant 25 % du capital social total de la société) (désignées sous le nom de « cette offre publique d'achat », collectivement appelées « cette modification du capital » sous le nom de « cette transaction »).
Conformément aux dispositions pertinentes de l'« Accord de transfert d'actions », Zhongbao Hong Kong s'engage irrévocablement à apporter valablement environ 103 millions d'actions en circulation sans restriction de Jiamei Packaging qu'elle détient (représentant 11,02 % du total des actions de Jiamei Packaging) à cette offre publique d'achat. Sans le consentement écrit de l'offrant, Zhongbao Hong Kong ne retirera ni ne modifiera son engagement d'offre publique d'achat.
Fuxin Investment et Zhongkai Investment ont l'intention de transférer les actions Jiamei Packaging qu'elles détiennent ainsi que les droits et intérêts des actionnaires correspondants à Zhuyue Hongzhi en acceptant une partie de l'offre publique d'achat. Parmi eux, Fuxin Investment a l'intention d'apporter environ 88,9919 millions d'actions, représentant 9,53 % du capital social total de Jiamei Packaging, tandis que Zhongkai Investment a l'intention d'apporter environ 23,2791 millions d'actions, représentant 2,49 % du capital social total.
Contribue à optimiser la structure des capitaux propres
Dans la soirée du 16 décembre, Jiamei Packaging a divulgué le résumé de son rapport d'offre publique d'achat, indiquant que cette offre publique d'achat vise à accroître encore l'actionnariat de la société, à soutenir le développement à long terme de l'entreprise-, à consolider les droits de contrôle de la société cotée et à optimiser la structure du capital.
Le rapport semestriel-2025 de Jiamei Packaging montre que l'activité principale de l'entreprise est la recherche et le développement, la conception, la production et la vente de contenants d'emballage pour aliments et boissons, ainsi que la fourniture de services de remplissage de boissons.
Le rapport du troisième-trimestre 2025 de Jiamei Packaging montre qu'au cours des trois premiers trimestres de 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation total d'environ 2,039 milliards de yuans, soit une baisse annuelle-sur-de 1,94 %, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée d'environ 39,1602 millions de yuans, soit une baisse-sur-année de 47,25%.