Les 100 principaux acheteurs de produits d'impression nord-américains sont dévoilés, dans une-analyse approfondie des tendances d'approvisionnement pour Nestlé, Apple, Pepsi et bien plus encore !

La liste des 100 meilleurs acheteurs d'impression en Amérique du Nord pour 2025 a été publiée, mettant en vedette de grandes marques comme Apple, Amazon, Pfizer, McDonald's, Pepsi et Coca-Cola, qui redéfinissent le paysage de l'économie de l'impression. Des aliments emballés au publipostage technologique, des étiquettes pharmaceutiques aux produits discount, les achats d’imprimés subissent d’énormes changements. Qui achète de manière agressive ? Qui se retire ? Qui planifie l’avenir ? C'est plus qu'une simple liste ; c'est une feuille de route de survie pour l'industrie de l'imprimerie. Si vous prenez encore des décisions basées sur « votre expérience passée », vous êtes peut-être déjà à la traîne. Récemment, le média nord-américain faisant autorité, Printing Impressions, a publié la liste des 100 meilleurs acheteurs d'imprimés pour 2025. La liste montre que le chiffre d'affaires total des 100 premiers a atteint 9 100 milliards de dollars américains (environ 64 850 milliards de ¥ RMB), les achats d'imprimés s'élevant à environ 86.058 milliards de dollars américains (environ 613 335 milliards de ¥ RMB), soit environ 0,83 %. La valeur de production annuelle totale des États-Unis est d'environ 28,22 billions de dollars américains (environ 201,12 billions de ¥ RMB), avec une demande d'impression d'environ 220,098 milliards de dollars américains (environ 1,57 billion de ¥ RMB), soit environ 0,78 %. Alors que les grands géants de l'industrie réajustent leurs stratégies de dépenses en matière d'impression, les imprimeries doivent se concentrer sur les priorités, développer des stratégies et croître de manière sélective dans afin de rester compétitif et d'atteindre une rentabilité durable dans le cadre de ce remaniement important. Avant d’aborder les complexités de l’IA, il peut être intéressant de s’intéresser d’abord à la consommation dans l’économie physique : par exemple, manger au restaurant, à condition qu’ils proposent toujours des menus papier. En fait, le segment des repas emballés fait son retour en tant que l'un des principaux acheteurs d'imprimés, devenant l'un des acheteurs les plus importants et les plus attractifs parmi les trois sous-secteurs clés-de l'industrie.

Changements dans la demande d'impression dans l'industrie des aliments et des boissons emballésDans le domaine des aliments emballés, les dépenses d'impression de plusieurs acteurs majeurs sont notables. Cargill aux États-Unis, avec 42,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires (en baisse de 5 % sur un an-sur-an) et près d'un milliard de dollars de dépenses d'impression (en baisse de 1 % sur un an-sur-an), est passé de la 21e place l'an dernier à la 11e place. Suit de près Nestlé USA, avec un chiffre d'affaires de 170,6 milliards de dollars (en baisse de 12 % sur un an-sur-an) et des dépenses d'impression légèrement inférieures à 1 milliard de dollars, qui sont restées stables (0 % sur un an-sur-an), passant de la 25e place l'année dernière à la 12e. Ensemble, ces deux sociétés représentent près de 6 % de la part des acquisitions d'imprimeries parmi les 25 premiers. Parmi les autres acheteurs majeurs classés entre la 25e et la 50e place figurent : Kraft Heinz, qui s'est hissé à la 28e place, avec 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires (en hausse de 2 %) et 700 millions de dollars de dépenses d'impression en attente (en baisse de 7 %) ; Mondelēz International, stable à la 32e place, avec 33,5 milliards de dollars de revenus (croissance de 0 %) et 600 millions de dollars de dépenses d'impression en attente (aucun changement) ; et General Mills, qui a gagné deux places pour se classer 77e, avec 19,7 milliards de dollars de revenus (en hausse de 5 %) et 300 millions de dollars de dépenses d'impression en attente (en baisse de 4 %).

En revanche, la performance du secteur des boissons et de la restauration semble relativement stable, notamment en termes de dépenses d'impression. Du point de vue de l’économie de l’imprimerie, cette industrie devrait rester stagnante. Toutefois, les plus gros acheteurs restent des exceptions. PepsiCo est passée de la première position l'année dernière à la cinquième place, avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars (presque aucune croissance) et des dépenses d'impression de 1,4 milliard de dollars (une forte baisse de 46 %). En tant que l'un des distributeurs les plus diversifiés dans le secteur des boissons et des snacks, PepsiCo lance activement de nouvelles marques et sécurise le marché des magasins de proximité, générant une demande de matériaux imprimés tels que des emballages flexibles, des décorations métalliques, des cartons litho C1S, des étiquettes et du matériel de vente au détail pour points de vente. Coca-Cola est passé de la 37e à la 34e place, avec un chiffre d'affaires de 59,9 milliards de dollars (en hausse de 8 %) et des dépenses d'impression de 600 millions de dollars (en hausse de 3 %). Cela est dû à sa position dominante dans les chaînes de restauration rapide-et à ses avantages dans les rayons des supermarchés, les promotions-en fin de-allée et les coupons de réduction. Dans le secteur des boissons pour adultes, Anheuser-Busch InBev est passé de la 31e à la 29e place, avec un chiffre d'affaires de 65,5 milliards de dollars (une baisse de 1 %) et des dépenses d'impression de 700 millions de dollars (une augmentation de 1 %). Après des revers avec la marque Bud Light, Anheuser-Busch InBev a commencé à promouvoir des marques de boissons à faible teneur en alcool- ou non-et prévoit d'introduire des sous-produits protéinés et enzymatiques-pour une agriculture durable. Pour l'industrie de l'imprimerie, cette marque « Budweiser » pourrait receler un potentiel considérable. De plus, quatre marques de services de restauration au drive-figuraient dans le top 100. McDonald's est passé de la 25e à la 19e place, avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards de dollars (en baisse de 10 %) et 900 millions de dollars provenant de l'imprimerie (en baisse de 4 %). Il est rapporté que les commandes de McDonald's Golden Arches seront transférées vers les centres régionaux et passées via un portail lié aux fournisseurs autorisés. Les géants de la technologie entrent sur le marché du publipostage et de l’impression.

Amazon, classé premier, a réalisé un chiffre d'affaires de 711 milliards de dollars (en hausse de 4 %), avec des coûts d'impression de 1,7 milliard de dollars (en hausse de 4 %), passant de la troisième à la quatrième place du classement. Amazon a été reclassé en tant qu'entité technologique, mais son champ d'activité est vaste, comprenant des entrepôts, des flottes de livraison, des magasins de détail et une gamme de technologies innovantes, avec l'intelligence artificielle en son cœur. La demande d'impression de l'entreprise comprend le publipostage et les documents de promotion de logiciels (principalement utilisés pour attirer des milliers de futurs-franchisés tiers), les circulaires de vente au détail et les-livres électroniques. Une autre politique d'Amazon-encourageant les fournisseurs existants et potentiels à payer pour leur participation au lieu d'être rémunérés par les ventes-peut représenter une utilisation abusive de ses Modèle "hub-et-spoke". L'incitation est un accès « supplémentaire » à des millions de membres et des canaux supposés pour atteindre les acheteurs Amazon. Ce concept consistant à tirer parti d'une base de fidélité s'étendra à un plus grand nombre d'entreprises, qui croient à tort que les utilisateurs existants du commerce électronique-sont des atouts exclusifs et exploitables. De plus, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, possède un journal important. Pendant ce temps, Apple, classé deuxième, a réalisé un chiffre d'affaires de 481,7 milliards de dollars (en hausse de 14 %), avec des investissements dans l'impression de 1,6 milliard de dollars (en hausse de 13 %). En tant qu'entreprise disposant du plus grand capital marketing de l'histoire, sa valeur marchande atteint 3 000 milliards de dollars, avec suffisamment de liquidités et de crédit pour acheter des centaines de « fruits électroniques de brassage » à l'avenir (2026-2030). Apple va déployer au moins 150 bureaux d'approvisionnement, principalement pour le publipostage, les étiquettes, les boîtes d'emballage et la signalétique des magasins et des transports, offrant ainsi des canaux solides aux vendeurs. Cinq sociétés de télécommunications appliquant le « modèle de la vache à lait » sont du côté technologique en attente d'une suppression progressive, d'une acquisition ou d'une fusion :- Comcast, classé 10e, a réalisé un chiffre d'affaires de 106,1 milliards de dollars (en baisse 6 %), avec des coûts d'impression restants de 1 milliard de dollars (en baisse de 5 %), et pourrait être le premier à couper le réseau.- Verizon, classé 20e, a réalisé un chiffre d'affaires de 112,3 milliards de dollars (en baisse de 12 %), avec des coûts d'impression restants de 800 millions de dollars (en baisse de 5 %), passant de la 18e position et cessant ses activités dans de nombreux magasins de détail.- AT&T, classé 25e, avec un chiffre d'affaires de 103 milliards de dollars (en baisse de 5 %), avec des coûts d'impression restants de 700 millions de dollars (en hausse), connaîtra le même sort.- T-Mobile US, classé 42e, a réalisé un chiffre d'affaires de 70,1 milliards de dollars (en hausse de 5 %), avec des coûts d'impression restants de 500 millions de dollars (en hausse de 5 %), est la seule entreprise à bien performer dans cette catégorie. Samsung Electronics America, classé 31e, a réalisé un chiffre d'affaires de 66,3 milliards de dollars (en baisse de 39 %), avec des coûts d'impression projetés de 700 millions de dollars (en baisse de 6 %), bénéficiant d'investissements d'évasion fiscale en Corée et en Chine. Chaque participant figurant sur la liste technologique est un publipostage majeur et un acheteur important de signalétique et de vêtements en magasin et liés aux événements.

Dépenses du secteur de la santé et des produits pharmaceutiquesLes prescriptions-orientées sur la réponse dans le secteur de la santé resteront dans un état d'atténuation jusqu'à ce que (espérons-le pas) une épidémie naturelle inévitable ou un virus confiné en laboratoire-se propage à nouveau, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Les principales entreprises dépensières comprennent : Pfizer (n° 7) : 102,3 milliards de dollars de revenus (- 14 %), 1 milliard de dollars en coûts d'impression (-8 %). Johnson & Johnson (n°16) : 101,1 milliards de dollars de revenus (+3 %), moins d'un milliard de dollars en coûts d'impression. (-6 %). Abbott (#14) : 24,1 milliards de dollars de revenus (+29 %), moins d'un milliard de dollars en coûts d'impression (-4 %). McKesson (#22) : 301,9 milliards de dollars de revenus (+3 %), 800 millions de dollars en coûts d'impression (+6%).Bristol-Myers Squibb (#24) : 46,5 milliards de dollars de revenus (-7 %), 700 millions de dollars de coûts d'impression (-5 %). La société a lancé de nouvelles promotions de produits qui augmenteront les ventes finales de son médicament contre l'anémie Reblozyl, du traitement du cancer de la peau à un stade avancé Opdualag, de l'anticoagulant Eliquis et de l'immunothérapie anticancéreuse Opdivo, avec une augmentation attendue pouvant atteindre les deux tiers. Eli Lilly (#38) : 44,7 milliards de dollars de revenus (+5 %), 600 millions de dollars de coûts d'impression (0 %). La société est un leader dans le développement de médicaments contre le foie, le diabète et l'obésité. Dans la gestion des paiements de santé par des tiers, les plus performants devraient être Humana, classé 92e, et UnitedHealth Group, classé 17e.

Industrie du commerce de détail discountLe secteur du commerce de détail discount est dominé par quatre grandes sociétés de demande, contribuant à 87,3 % du volume d'approvisionnement en imprimés du secteur. Classé 8e, Walmart a généré 630,5 milliards de dollars de revenus (en baisse de 3 %), avec des dépenses d'impression restantes de 1 milliard de dollars (en baisse de 11 %). Comme Kroger, classé 23e, Walmart a davantage encouragé l'engagement des fournisseurs par le biais d'une agence de marketing interne. En tant qu'extension de son centre de fournisseurs, Walmart inclut des promotions telles que la signalisation, les sociétés de services financiers (FSI) et les diffusions par satellite en circuit fermé-dans les activités d'achat et de vente. Albertsons, classé 44ème, lance également sa propre agence. Costco Wholesale, classé 65e, a réalisé un chiffre d'affaires de 284,2 milliards de dollars (+16 %) et des dépenses d'impression de 300 millions de dollars (-51%), un classement bas car la plupart des affichages saisonniers et des-promotions en magasin sont entièrement financées par les fournisseurs. L'objectif principal de Costco est de fidéliser ses 68 millions de membres et d'attirer davantage d'utilisateurs d'abonnements annuels par le biais de cartes, de chèques et de courrier, ce qui constitue son seul objectif de profit. Bien qu'il y ait eu une tentative d'arrêter le magazine mensuel « Costco Connection », il est toujours publié en ligne et sous forme imprimée avec huit éditions régionales, soutenues uniquement par une publicité coopérative, et n'est pas inclus dans le calcul des dépenses d'impression ci-dessus. Les six entreprises de vente au détail discount de la liste ont contribué 4,8 milliards de dollars, ce qui représente 9 % de la demande totale de l'industrie, dépassant 1/33 de la demande totale d'impression. IndustrieClassé 4e, le service postal des États-Unis (USPS) a généré 85,1 milliards de dollars de revenus (en baisse de 3 %), avec 1,4 milliard de dollars de dépenses d'impression (en baisse de 5 %), démontrant la plus grande capacité à surmonter les déséquilibres économiques en répercutant les coûts réels et projetés sur toutes les autres entreprises. USPS est non seulement le plus gros acheteur, mais compte également le plus grand nombre d’acheteurs. Chaque maître de poste peut acheter jusqu'à 10 000 $ par article pour les entreprises et activités locales. Les points de décision clés sont concentrés dans le service marketing client. FedEx, classé 13ème, a généré 108 milliards de dollars de revenus (en hausse de 3 %), avec des dépenses d'impression inférieures à 1 milliard de dollars (en baisse de 1 %) et est un acteur hautement intégré dans la chaîne d'approvisionnement logistique. Ses bureaux FedEx comptent plus de 2 200 sites, représentant près de la moitié de tous les produits et services liés à l'image. La plupart des achats sont décentralisés par région et par département, ce qui oblige les fournisseurs potentiels à s'inscrire sur des portails électroniques, à sélectionner les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), puis à attendre longtemps avant de recevoir une réponse ou une demande de devis.

United Parcel Service (UPS), classé 39e, avec un chiffre d'affaires de 98,3 milliards de dollars (en hausse de 2 %) et 600 millions de dollars en attente, a enregistré une variation de 0 %. Les revenus, la part de marché, les dépenses médiatiques et la réputation publique de la société « Big Brown » diminuent et déclinent, en particulier dans l'esprit des propriétaires de magasins franchisés et des clients. L'activité de chargement partiel (LTL) de la société mère a été vendue et l'entreprise se concentre dangereusement sur la livraison de petits colis. Uline, classée 18e, a un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars (en hausse de 22 %), avec 900 millions de dollars en attente (inchangeable). La famille Uihlein a fondé Uline il y a 45 ans dans un sous-sol et est aujourd'hui devenue un important distributeur de fournitures d'emballage, en grande partie grâce à son catalogue saisonnier omniprésent de 800 - pages, dont la taille énorme encourage les destinataires à conserver, exposer et acheter des articles. Autres biens de consommation non essentiels

Dix-éditeurs établis de longue date dominent le secteur, malgré l'entrée (et la sortie) de milliers de "petits éditeurs". Hearst Communications, classé 30e, et RELX Group US, classé 63e, sont des représentants typiques des médias magazines.

Dans le secteur des biens de consommation non essentiels-, les deux plus grandes sociétés de divertissement cotées en bourse sont : The Walt Disney Company, classée 6e, et Warner Bros. Discovery, classée 95e. Dans le secteur de la mode, Nike, classé 85ème, connaît une croissance rapide.

Cinq entreprises des deux secteurs des biens durables devraient stimuler conjointement la demande de documents imprimés.. 3M, classé 21e, est le plus grand acteur du secteur ; Home Depot, classé 35ème, pilotera le secteur de l'impression dans trois directions différentes pour (re)créer une demande affectée par le ralentissement économique.

Feuille de route du secteur de l'imprimerie et stratégie d'investissementSelon l'analyse croisée-, la combinaison optimale consiste à fournir des services d'étiquetage/emballage aux fournisseurs de soins de santé dans la région du nord-est des États-Unis/du centre-Atlantique (8,6 x7.5=64.5). En revanche, la combinaison la moins attrayante du tableau croisé-est l'offre de services de publicité extérieure aux entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons dans les régions du Midwest et des montagnes.

Ce qui peut être confirmé, c’est que les imprimeries et leurs fournisseurs doivent désormais traiter les données industrielles comme une feuille de route plutôt que comme un rétroviseur. Dans une économie de l'imprimerie dominée par les géants de l'emballage, de l'alimentation, de la santé et de la technologie, s'appuyer sur des hypothèses passées concernant la production et la gamme de produits risque d'obsolescence. Les entreprises qui investissent dans plusieurs secteurs-, rétrécissent leur champ d'action et investissent de manière stratégique survivront. Ceux qui insistent sur une activité marchandisée vaste et floue seront inévitablement confrontés à une consolidation et à une sortie, car l’intelligence artificielle, les coûts d’investissement et l’évolution de la hiérarchie des acheteurs remodèleront de façon permanente le paysage du marché.