Le marché canadien de l'emballage, estimé à 55,7 milliards de dollars, évolue : le plastique tient la vedette, l'emballage flexible perce et le verre continue de décliner
D'ici 2025, le marché canadien de l'emballage devrait atteindre 55,7 milliards d'unités, le plastique rigide occupant fermement la première place avec une part de 36,8 %. Les emballages flexibles devraient dominer les cinq prochaines années avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Poussées à la fois par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et par la mise en œuvre de réglementations REP, les solutions recyclables, légères et d'économie circulaire redéfinissent ce marché de plusieurs milliards d'unités.
1. Aperçu du marché : 55,7 milliards d'unités-Qui dirige ?
D'ici 2025, le classement des cinq principaux matériaux d'emballage au Canada sera déterminé : plastique rigide (20,5 milliards d'unités), emballages flexibles (13,7 milliards d'unités), métaux rigides (12,3 milliards d'unités), papier et carton (5,6 milliards d'unités), avec le verre (3,6 milliards d'unités) en bas. Le marché global devrait atteindre 58,7 milliards d’unités d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.
Un phénomène intéressant apparaît ici : le plastique rigide a le plus grand volume mais pas la croissance la plus rapide. Les emballages flexibles sont les véritables champions de la croissance, maintenant un TCAC de 1,6 % entre 2025 et 2030. En revanche, le verre a diminué à un taux de -2,7 % entre 2020 et 2025 ; bien que la baisse se modère à -0,5 % entre 2025 et 2030, la tendance à la baisse est claire.
📊 « Évolution 2020-2030 du marché canadien de l'emballage selon cinq matériaux majeurs » : un graphique pour voir clairement qui est en hausse et qui est en baisse.
2. L'industrie alimentaire est une véritable « mangeuse d'argent d'emballage- »
47,6 % - Il s'agit de la part de l'industrie alimentaire dans la consommation totale d'emballages au Canada en 2025, soit l'équivalent de 26,5 milliards d'unités. Viennent ensuite les boissons non alcoolisées-(16,2 milliards), qui suivent de près et consomment ensemble les trois-quarts de l'ensemble du marché.
Quelle est l’ampleur de l’appétit de l’industrie agroalimentaire ? Elle consomme à elle seule 10,6 milliards d'unités de plastiques rigides (51,9 % de cette matière) et 10,7 milliards d'unités d'emballages souples (77,6 %). La montée en puissance des entreprises canadiennes de kits repas-comme HelloFresh et GoodFood fait continuellement augmenter la demande de carton ondulé.
📊 "Structure de l'utilisation des matériaux d'emballage par industrie au Canada 2025" - présentant visuellement la domination de l'industrie des aliments et des boissons.
3. Que veulent réellement les consommateurs ?
L'enquête auprès des consommateurs Q1 2026 de GlobalData fournit une réponse claire :
81 % des consommateurs canadiens considèrent la « commodité » comme un incontournable-ou un plus
71 % pensent que le « recyclable » est important
71 % valorisent les attributs « durable/respectueux de l'environnement »
42 % espèrent que l'emballage dispose de fonctionnalités de connectivité pour smartphone (telles que la numérisation pour afficher les informations sur le produit)
Ce qui est encore plus remarquable : 59 % des consommateurs ont récemment acheté des produits pour bébés respectueux de l'environnement, et 50 % ont acheté des aliments respectueux de l'environnement. Cela signifie que les engagements des marques en matière de développement durable passent des slogans marketing à des facteurs concrets dans les décisions d'achat.
📊 "Distribution des achats de produits respectueux de l'environnement des consommateurs canadiens" - Les produits et aliments pour bébés arrivent régulièrement en tête de liste.
IV. Le sort des cinq matériaux majeurs
Plastiques durs : ils restent le premier choix des fabricants de produits alimentaires et de-boissons non alcoolisées, les bouteilles étant le pilier absolu. Cependant, les segments émergents tels que les soins de la peau et la viande à base de plantes-contribueront à la croissance la plus rapide (TCAC des soins de la peau de 5,4 %).
Métaux durs : les canettes en aluminium continuent de dominer le secteur des boissons, les boissons non alcoolisées contribuant à 48,8 % de la croissance future. Mais le taux de croissance a ralenti, passant de 1,5 % à 0,9 %, alors que l’industrie alimentaire commence à se tourner vers des alternatives en plastique moins chères.
Papier et carton : la croissance est stable (TCAC de 0,5 %), mais le secteur de l'entretien ménager se démarque : - l'utilisation du carton devrait augmenter de 5,6 points de pourcentage, en raison de la diminution de 5,5 points de pourcentage de la part des emballages de tabac.
Emballage flexible : le secteur-à la croissance la plus rapide. Les céréales cuites au four, les collations salées et les confiseries contribuent largement à l'alimentation ; les soins de la peau et le maquillage connaissent une croissance rapide dans la catégorie des cosmétiques. Les produits d’entretien ménager devraient devenir le cheval noir avec un TCAC de 3,9 %.
Verre : la consommation de boissons alcoolisées diminuera de 177 millions d'unités. Les coûts élevés, une logistique inefficace et le déplacement des consommateurs vers les canettes en aluminium présentent un triple défi, rendant la croissance difficile. Cependant, les cosmétiques constituent un point positif, avec un TCAC attendu de 2,3 %.
📊 "Tableau de répartition des matériaux 2025-Industrie 2030-" - Identifiez rapidement les opportunités à forte croissance en un coup d'œil.
V. La réglementation et le capital remodèlent le jeu
En avril 2025, l'Alberta a officiellement mis en œuvre la première phase de la REP (responsabilité élargie du producteur), transférant les coûts de recyclage des municipalités et des contribuables aux producteurs. À partir de janvier 2026, le programme des boîtes bleues de l'Ontario passera entièrement à la responsabilité du producteur -, ce qui signifie que toutes les-marques de biens de consommation à évolution rapide vendant des produits au Canada devront payer pour la « vie après la mort » de leur emballage.
Les mouvements de capitaux sont également révélateurs :
BASF et Sustane Technologies
Signature d'un-accord d'approvisionnement en huile de pyrolyse à long terme pour sécuriser les matières premières plastiques recyclées
Emballage Axium
Construction d'une nouvelle usine de recyclage de plastique en Ontario pour servir les clients nord-américains du secteur alimentaire, pharmaceutique et médical.
MULTIVAC Canada
Lancement des machines à sceller les barquettes TX 620/T 205-prenant en charge le MAP (emballage sous atmosphère modifiée)
L’économie circulaire n’est plus seulement un slogan ; c'est un aménagement industriel tangible.
L'industrie canadienne de l'emballage subit un « remaniement du statut des matériaux » : les plastiques rigides détiennent le marché de base, les emballages flexibles captent une nouvelle croissance et le verre est en déclin constant. Le resserrement de la réglementation, l'éveil des consommateurs et les engagements des marques sont étroitement liés - celui qui prend la tête des solutions durables obtiendra le ticket d'entrée pour les cinq prochaines années.
💡 Trois informations clés
Insight 1 : Les dividendes de la croissance résident dans des « scénarios de niche » et non dans des « grandes catégories »
Avec un TCAC de 1,1 % pour l'ensemble du marché qui semble modeste, des niches telles que les plastiques rigides pour les soins de la peau (5,4 %), les emballages flexibles pour la viande à base de plantes (6 %) et les emballages flexibles pour les produits d'entretien ménager (3,9 %) montrent que les véritables opportunités résident dans des pistes segmentées.
Insight 2 : la réglementation REP va remodeler les structures de coûts, mettant la pression sur les petites et moyennes marques
Lorsque les producteurs doivent payer pour le recyclage des emballages, les marques utilisant des matériaux composites difficiles-à-recyclables seront confrontées à des coûts cachés accrus, tandis que les marques qui utilisent déjà des conceptions recyclables à un seul matériau-obtiendront un avantage relatif.
Insight 3 : Le déclin du verre est une tendance, mais pas un effacement total
Le passage des boissons alcoolisées du verre aux canettes en aluminium est devenu inévitable, mais dans les cosmétiques, le verre peut encore maintenir une croissance de 2,3 %. - Le "sensation premium" et la "sécurité inerte" restent irremplaçables dans certains scénarios.