Quel est l’écart entre l’emballage et l’imprimerie chez nous et à l’étranger?
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Comme nous le savons tous, l'industrie chinoise de l'emballage et de l'impression est encore en phase de croissance par rapport à l'industrie de l'emballage et de l'impression des pays développés. Mais où est l'écart spécifique? Quelle est la cause? Je crains que peu de gens puissent le dire clairement.
À cette fin, l’auteur a rassemblé un rapport de recherche de China Merchants Securities que les entreprises nationales pouvaient consulter. Le rapport analyse la différence entre les secteurs de la demande et de l’offre et de l’industrie de l’emballage et de l’imprimerie au pays et à l’étranger, ainsi que les différences entre les principales entreprises en termes de créances et de flux de trésorerie. J'espère apporter de l'inspiration à l'industrie.
Structure de l'offre et de la demande: maturité internationale vs période de croissance domestique
Ces dernières années, l’industrie mondiale de l’emballage et de l’imprimerie est entrée dans une période de développement stable et mature, et le taux de croissance est à peu près identique au taux de croissance moyen de l’économie mondiale. Selon les statistiques, en 2017, la taille du marché mondial des industries de l'emballage et de l'impression était de 851 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,4% d'une année sur l'autre, ce qui est proche du taux de croissance économique naturel des économies développées.
Le taux de croissance du marché chinois de l'industrie de l'emballage et de l'impression est bien supérieur à la moyenne de l'industrie mondiale. En 2017, le principal revenu d'entreprise du secteur de l'emballage et de l'impression en Chine (à l'exclusion du sous-secteur des machines d'emballage) s'élevait à 1 104,837 milliards. De 2013 à 2017, le taux de croissance annuel composé s'élevait à 6,3%, dont 2017 à 9,2% en 2016.
Il existe également de nombreuses différences entre la structure de l'offre et de la demande dans l'industrie de l'emballage et de l'impression en Chine et dans l'industrie de l'emballage et de l'impression internationale, sur la base de points communs:
Du côté de la demande, la différence entre le marché chinois et le marché international est principalement due à la différence entre la structure incrémentale et la demande;
Du côté de l'offre, la différence entre le marché chinois et le marché international se reflète principalement dans le paysage concurrentiel et les capacités de service des grandes entreprises.
Côté demande: la consommation d'emballages par habitant en Chine est faible et la demande de livraison express reste forte
La consommation d'emballages par habitant en Chine est nettement inférieure au niveau mondial et il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation. Du point de vue du volume total, bien que la taille du marché chinois des emballages et de l’imprimerie augmente rapidement, la consommation par habitant n’est que de 12 dollars par an, ce qui est encore loin des grands pays et régions du monde.
Même en tenant compte d'objectifs objectifs tels que les prix et la densité de population, le plafond de l'industrie chinoise de l'emballage et de l'impression est loin d'être atteint. La taille du marché de l'industrie chinoise de l'emballage et de l'impression devrait augmenter, et la structure de l'offre et de la demande devrait continuer à se moderniser.
Du point de vue des matériaux d’emballage, la structure de la demande de matériaux d’emballage en Chine et dans le monde est similaire, et la proportion d’emballages en plastique et en papier est respectivement de près de 40% et de 30%.
Du point de vue de l'utilisation, notamment en ce qui concerne le stockage des emballages de transport et l'affichage des emballages de vente, la différence entre la Chine et le monde est plus significative:
1, aspects de stockage et de transport
Dans les pays développés, en raison de la forte normalisation des emballages de stockage et de transport et de la rapidité de leur mise en route, la révision de la structure des entreprises de grandes sociétés telles qu'International Paper et US International Packaging est le principal moteur de la croissance de leurs activités.
En Chine, la fabrication et l’exportation de produits industriels ont été le principal moteur de la croissance de la demande d’emballages de stockage et de transport. Cependant, depuis 2011, la principale énergie cinétique de sa croissance est passée à la demande d’emballages express formée par le développement de l’activité de commerce électronique.
Depuis 2011, l'activité de livraison express en Chine, au-dessus de la taille désignée, a connu une «croissance rapide». En 2010, le secteur de la livraison express en Chine dépassait 2 339 milliards de pièces et devrait atteindre 40,06 milliards de pièces d'ici 2017, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 50%.
Selon les statistiques, environ 80% de l’ensemble des activités de courrier express sont des envois express en ligne, dont 43% utilisent des boîtes d’emballage en papier. En supposant que le poids moyen d'une seule pièce de courrier express soit de 0,5 kg, la taille du marché du papier d'emballage correspondante est de 6,89 millions de tonnes et l'échelle du marché des emballages en plastique est de 160,24. Milliards de pièces. Selon l’augmentation annuelle moyenne en volume du volume de commerce électronique express de 20%, la demande annuelle de papier d’emballage neuf s’élève à 1,378 million de tonnes et celle de nouveaux emballages en plastique à 3,205 milliards de pièces.
2, montrent les aspects vente et emballage
La demande en aval pour l'affichage des emballages de vente concerne principalement les biens de consommation, et la proportion d'emballages de tabac en Chine est élevée, ce qui constitue la principale différence dans la structure des emballages de produits de consommation au pays et à l'étranger. Les emballages pour aliments et boissons constituent la part la plus importante des emballages de consommation dans le monde et en Chine. Selon les statistiques:
En 2018, la demande mondiale d'emballages de biens de consommation s'élevait à environ 4,5 milliards de pièces, dont 3,3 milliards d'aliments et de boissons, représentant 73%;
La demande d'emballages de consommation en Chine s'élève à environ 1,1 billion de dollars, dont environ 55% pour les aliments et les boissons.
La demande du marché des emballages de tabac en Chine est nettement supérieure à la moyenne mondiale. En 2018, la demande d'emballages de tabac s'élevait à 419,6 milliards de pièces, soit la moitié du marché mondial des emballages de tabac.
L'évolution rapide de l'emballage et du design des consommateurs constitue une autre différence majeure entre les emballages de consommation chinois et le marché mondial. Par rapport au marché international mature, le marché chinois des biens de consommation s'est développé rapidement et a également mis en avant de nouvelles exigences en matière de conception d'emballages de vente.
Parallèlement, sur le marché des biens de consommation en constante évolution, les entreprises de produits de consommation doivent non seulement créer des produits classiques durables, mais également créer des "modèles explosifs" qui puissent enflammer le marché. Ces articles ont un cycle de vie court et une demande importante à court terme, ce qui impose de nouvelles exigences en matière de conception et d’efficacité de la production.
Côté offre: faible concentration de l'industrie nationale, faible capacité de service de développement de chaînes industrielles
Du côté de l'offre, la différence entre le marché chinois et le marché international se reflète principalement dans les deux principaux aspects du paysage concurrentiel et des capacités de service des grandes entreprises.
1. Paysage concurrentiel
L'industrie chinoise de l'emballage et de l'impression est fragmentée et la concentration du marché est faible. Dans l'industrie de l'emballage en papier, par exemple, l'industrie américaine de l'emballage en papier CR4 a atteint 70%, celle de l'Australie et de Taiwan, 90% et 62% respectivement, tandis que l'industrie chinoise de l'emballage en papier CR10 était inférieure à 5%.
À l’heure actuelle, l’industrie de l’emballage et de l’imprimerie en Chine est encore dans un état de concurrence dispersée. Le nombre total d'entreprises de taille supérieure à celles désignées dans l'industrie de l'emballage et de l'impression est passé de 4 321 en 2013 à 5 693 en 2017. Les petites et moyennes entreprises d'emballage sont les principaux acteurs du marché, et quelques entreprises de premier plan n'occupent pas une place importante. position sur le marché de l'emballage et de l'impression.
2, capacités de service
Le secteur chinois de l'impression et de l'emballage, dominé par les petites et moyennes entreprises, reste dominé par la production d'emballages et ses capacités de service de développement de chaînes industrielles sont faibles. Sur l'ensemble du marché mondial de l'emballage et de l'impression, la production d'emballages représente environ 73,7% de la taille du marché, et le marché de la conception d'emballages, des études de marché, des essais de matériaux et de la maintenance des équipements représente plus du quart.
Pour les fabricants d’affichage et d’emballage de vente situés en aval des biens de consommation, il est difficile de se démarquer sur le marché décentralisé extrêmement concurrentiel doté uniquement de la capacité de production. La capacité de service complète de la fourniture de solutions globales globales est la clé pour établir un fossé et améliorer la rentabilité.
Les principales sociétés internationales du secteur de l'emballage et de l'impression, telles que Tetra Pak, Naifan et American International Packaging, se positionnent en tant que fournisseurs de solutions d'emballage, allant de la production d'emballages bas de gamme à la transformation, en passant par la chaîne de valeur, à la conception, à la recherche et au service.
Toutefois, à l’heure actuelle, l’industrie nationale de l’imprimerie et des emballages, principalement axée sur les petites et moyennes entreprises, dispose encore d’un nombre relativement important de liens à valeur ajoutée relativement peu importants pour la transformation et la production des emballages, tandis que les capacités de car la conception de l'emballage est relativement faible.
Analyse comparative: les différences commerciales entraînent moins de crédit aux entreprises nationales qu’à l’international
Comparées aux performances des robinets internationaux d’imprimerie et d’emballage, les entreprises nationales enregistrent un écart important en termes de créances, de revenus et de bénéfice net.
1. Créances
Les entreprises nationales d’emballage et d’impression sont relativement petites et dispersées sur le marché, ce qui les rend plus dépendantes d’un seul grand client que des grandes entreprises internationales. En revanche, en raison de la forte concentration du marché international de l'emballage et de l'impression, les clients en aval peuvent choisir une gamme étroite. Un important fabricant d’emballages et d’imprimeurs sert généralement plusieurs grands clients en même temps.
Du point de vue du chiffre d’affaires des comptes clients, le bon format commercial de l’industrie de l’imprimerie à l’étranger a également permis d’assurer des flux de trésorerie plus stables au leader international. Au cours des dix dernières années (ou depuis sa cotation), le nombre de jours ouvrés des comptes débiteurs de grandes entreprises du secteur national de l’emballage et de l’imprimerie a été nettement supérieur à celui des entreprises internationales.
En prenant pour exemple les données de 2017, International Paper, US Packaging et WestRock ont un chiffre d’affaires moyen de 44,14 jours, tandis que Yutong Technology, Meiyingsen, Hexing Packaging et Origen ont une moyenne des comptes débiteurs. Les jours de roulement sont 116,42 jours.
La brièveté des jours de rotation des comptes clients rend l'efficacité de l'utilisation du capital des grandes entreprises internationales supérieure à celle de leurs amis nationaux, et la forte rotation de leurs liquidités leur confère un pouvoir de négociation supérieur en matière d'approvisionnement en matières premières et d'autres aspects, réduisant ainsi le coût de financement de la chaîne d'approvisionnement .
2. Revenu, bénéfice net, contenu en espèces
Parmi les deux indicateurs de la teneur en trésorerie du résultat opérationnel (ratio du cash-flow net d'exploitation / résultat d'exploitation) et du contenu en trésorerie du bénéfice (ratio du cash-flow net opérationnel / bénéfice net), la capacité de leader des entreprises leaders du secteur national de l'emballage et de l'impression est aussi bonne Leader international.
Entre 2015 et 2017, à l'exception d'Origen, les revenus monétaires des revenus commerciaux de Meiyingsen, de Yutong Technology et de Hexing Packaging étaient inférieurs à ceux des grandes entreprises internationales. Du point de vue du profit en espèces, l’écart entre les entreprises nationales et les grandes entreprises internationales est plus évident.
Le ratio de profit moyen de RKT / WRK, IP et PCA est de 2,16, alors que les quatre principales sociétés nationales ne sont que de 0,97.
Il ressort de ce qui précède que, par rapport au secteur international de l’emballage et de l’imprimerie, l’industrie chinoise de l’emballage et de l’imprimerie est encore en phase de croissance: la consommation d’emballages par habitant est faible, la capacité de services de vulgarisation de la chaîne de l’industrie est faible, et le cash-flow n'est pas fort.
S'appuyant sur l'expérience des grandes entreprises internationales du secteur de l'emballage et de l'impression en matière de développement, les entreprises nationales devraient se développer pour fournir des services intégrés, renforcer les capacités de conception des produits et disposer d'un agencement proche des capacités de production dans le contexte de la fragmentation globale de la marché intérieur et l'élimination accélérée de l'industrie.